ОАО «Аптечная сеть 36,6» реструктурировала 94% облигаций серии 01

19 октября 2009, МОСКВА — ОАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:APTK; ММВБ: RU14APTK1007], совместно с ЗАО «Райффазенбанк», выступившим организатором и консультантом по реструктуризации, достигли соглашения с 94% владельцев облигаций серии 01 на общую сумму 1,8 млрд. руб. Реструктуризация была осуществлена путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02.

Основные условия реструктуризации:

• Погашение основной суммы долга — 6 ежеквартальными платежами с марта 2011 г. по июнь 2012 г.
• Ставка купона на весь срок реструктуризации — 18% годовых.
• Купон — ежеквартальный.

Дмитрий Анисимов, Главный Финансовый Директор ОАО «Аптечная сеть 36,6»:

«Успешное проведение реструктуризации подтверждает доверие инвесторов к компании и высокую оценку ее потенциала. Даже в сложных рыночных условиях, «Аптечная сеть 36,6» смогла предложить держателям облигаций приемлемые условия реструктуризации. В настоящее время компания продолжает диалог с оставшимися держателями облигаций выпуска серии 01 и надеется на его успешное завершение».

Справка

Дебютный облигационный заем ОАО «Аптечная сеть 36,6» в размере 3 млрд. руб. был размещен 4 июля 2006 г.  Выпуском была предусмотрена 2-х летняя оферта в июне 2008 года, по итогам которой в обращении остались  облигации общей номинальной стоимостью 1,9 млрд. руб. В связи с отсутствием достаточного объема свободных денежных средств, 30 июня 2009 года Компания выполнила свои обязательства по выплате накопленного купонного дохода, однако, не смогла исполнить свои обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций и обратилась к инвесторам с предложением о реструктуризации.

(PDF, 198,14 КБ)

Пресс-релиз